Morro da Sinuca varoşunda, on sekiz yaşına basmasına birkaç gün kala Laranjinha, kendisi gibi yetim olan en yakın arkadaşı Acerola’ya hiç tanımadığı babasını özlediğini söyler. Acerola, ihtiyaç içindeki arkadaşına babasını bulması için yardım etmeye karar verir ve adamın bir soygun sırasında bir adamı öldürmekten hüküm giydiğini, hapiste olduğunu ve şartlı tahliyeyle serbest bırakılmaya yakın olduğunu keşfederler. Bu sırada, Acerola’nın eşi ve çocuk bakıcısı olan Cris, São Paulo’da çalışmak üzere bir teklif alır ve bunu kendi evlerini satın almak üzere para biriktirmek için bir fırsat olarak görür; Acerola’da bir yıl boyunca oğulları Clayton’a tek başına bakmak zorunda kalacağını belirtir. Tepenin sahibi ve Laranjinha’nın kuzeni olan Madrugadão, sağ kolu Nefasto tarafından ihanete uğrayıp varoştan kovulunca, Laranjinha ile Acerola da tepeyi terk etmek zorunda kalır. Madrugadão, Morro do Careca’daki uyuşturucu baronunun çetesinin desteğiyle tepeyi işgal edip geri alma planları yaparken, Acerola ve Laranjinha ise babalarının geçmişini gün yüzüne çıkarır.
