Yakalaması zor bir deli olan Dr. Hannibal Lecter'ın peşindeyken ölümden kıl payı kurtulan, şimdilerde ise emekliye ayrılmış ve ruhunda derin yaralar taşıyan eski FBI ajanı Will Graham, kendisini yeniden olayların ortasında bulur. "Diş Peri" olarak bilinen bir başka canavarca seri katil Baltimore'a dehşet saçarken Graham, istemeyerek de olsa zamanla yarışılan bu çetin vakada yardım etmesi için üç uzun yıldır demir parmaklıklar arkasında tutulan o kötücül deha Lecter'a başvurur. Ancak bir katilin kontrolden çıkmış zihninin derinliklerine inebilmek için kişinin önce kendi içindeki şeytanlarla yüzleşmesi gerekir; üstelik Will, hapsedilmiş bu akıl hastası yardımcısının doğuştan yetenekli bir manipülatör olduğunu zaten bilmektedir. Peki Graham, bir başka aile daha zarar görmeden önce korkunç Kızıl Ejder'i zamanında bulabilecek midir?
