Dumanlı Dağlar'ı başarıyla aşıp (ve altından geçip) giden Thorin ve Kafilesi, Büyücüleri yanlarında olmaksızın Kuyutorman'ın tehlikeleriyle yüzleşmeden önce güçlü bir yabancıdan yardım istemek zorundadır. İnsanların yerleşim yeri olan Göl Kasabası'na ulaşabilirlerse hobbit Bilbo Baggins için cücelerle yaptığı sözleşmeyi yerine getirme vakti gelecektir. Kafile, Yalnız Dağ'a olan yolculuğunu tamamlamalı ve hırsız Baggins, ejderha Smaug'un hazinesine ulaşmalarını sağlayacak Gizli Kapı'yı bulmalıdır. Peki Gandalf nereye kaybolmuştur? Ve güneydeki gizli işi nedir?
